해외물류시장 이슈

① 미주 및 아시아 무역 추이

북미 및 아시아 무역 추이: 2010-22년

• (수출 연평균 증가율): 북미 2.5%, 미국 1.9%, 멕시코 5%, 아시아 4%, 중국 4.9%, 인도 4%, 동아시아 6개국 3.6%로서, 권역별로는 아시아와 북미가 1, 2위임
• (수입 연평균 증가율): 북미 3.3%, 미국 3.5%, 멕시코 3.2%, 아시아 3.7%, 중국 3.9%, 인도 3.6%, 동아 시아 6개국 3.5%로서, 권역별로는 아시아와 북미가 1, 2위임
• 미국-아시아 간 연평균 무역 증가율은 5.86%로서, 타 지역 증가율 보다 높음
• (2022년 상품 수출 비율): 아시아 35.1%, 북미 13.3%로서, 양 권역이 48.4%를 차지하며, 2019년 47.9% 대비 증가함
• (2022년 상품 수입 비율): 아시아 32.5%, 북미 18.3%로서 양 권역이 50.8%를 차지하며, 아시아는 소폭 증가, 북미는 소폭 감소함

미국-아시아 간 무역 추이: 2019/20년

• (미국-아시아 간 무역): 세계 무역 대비 비중이 크며, 2019년 7.96%에서 2022년 9.78%로 크게 증가함
• (미국의 대 아시아 무역): 2019년 15.53천억 달러(US Census Bureau)로, 세계 무역 195천억 달러의 7.96%(WTO), 2022년 총 20.15천억 달러로, 세계 무역 206천억 달러의 8.06%를 차지함
• (2019/20년 미국-아시아 국가 간 무역 비중): 중국 2.96/3.02%, 베트남 0.41/0.41%, 인도네시아 0.15/0.18%로, 인도네시아의 증가 비율이 상대적으로 큼

미주 및 아시아 국가별 상품 수출입 비중: 2019년/22년 추이

• (국가별 세계 상품 수출 대비 비중): 1. 중국 13.2/14.4%, 2. 미국 8.7/8.3%, 5. 일본 3.7/3%, 7. 한국 2.9/2.7%, 8. 홍콩 2.8/2.4%, 11. 멕시코2.4/2.3%, 12. 캐나다 2.4/2.4%, 18. 인도 1.7/1.8%, 23. 베트남 1.4/1.5%, 25. 태국 1.3/1.2%, 26. 말레이시아 1.3/1.4%, 32. 인도네시아 0.9/1.2%로, 인도, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등 아시아 국가의 비중이 증가했으며, 특히 인도네시아의 증가율이 커서, 32위에서 27로 상승함
• (국가별 세계 상품 수입 대비 비중):1. 미국 13.4/13.2%, 2. 중국 10.8/10.6%, 4. 일본 3.7/3.5%, 8.홍콩 3.0/2.6%, 9. 한국 2.6/2.9%, 10. 인도 2.5/2.8%, 12. 멕시코 2.4/2.4%, 13. 캐나다 2.4/2.3%, 22. 베트남 1.3/1.4%, 23. 태국 1.2/1.2% 26. 말레이시아 1.1/1.1%, 33. 인도네시아 0.9/0.9%로, 한국, 인도, 베트남의 비중이 증가했으며, 인도네시아는 비중은 동일하나 33위에서 28위로 상승함

미주 및 아시아 상품 무역 및 서비스 무역 추이

• 2009년과 팬데믹의 영향이 미치기 전인 2019년 대비 미주, 아시아 각국의 상품 및 서비스 무역의 순위가 크게 상승함
• (2009-19년 상품 무역 순위 추이): 한국 11 ⇒ 9, 멕시코 17 ⇒ 12, 인도 18 ⇒ 15, 베트남 39 ⇒ 23, 필리핀 52 ⇒ 39
• (2019-22년 상품 무역 순위 추이): 태국 24 ⇒ 28, 방글라데시 53 ⇒ 49
• (서비스 무역): 인도네시아, 필리핀, 베트남의 상승 폭이 상대적으로 큼

지역별 중간재 수출 추이

• 글로벌 조달망의 크기를 보여주는 중간재 수출의 경우 아시아가 41.8%(전년 동기 43%)를 차지하며 2020Q1 이후 빠른 증가추세를 보인 후, 2021Q4 이후 감소세임
• 아시아 중간재 수출의 67%가 아시아 지역 내에서 이루어지므로, 특히 반도체 등 하이테크 산업을 중심으로 아시아 지역 밸류체인이 구축됨
• 북미 및 남미는 5.7% 증가했으며, 이는 니어쇼어링(near-shoring)의 영향도 상당히 있는 것으로 판단됨
• ('21년 중간재 수출): 아시아는 중국 15.1%, 한국 4.2%, 일본 3.8%, 대만 3.4%, 싱가포르 2.6%, 인도 1.9%, 말레이시아 1.8%이고, 미주는 미국 10.3%, 캐나다 2.2%, 브라질 1.9%, 멕시코 1.7%임
• (2021년 중간재 수입): 아시아는 중국 16%, 일본 3.1%, 인도 3%, 한국 2.8%, 베트남 2.7%, 싱가포르 2.2%, 대만 2.2%, 태국 1.5%이고, 미주는 미국 10.4%, 멕시코 2.7%, 캐나다 2%임
• 인도네시아는 아직 아시아 및 글로벌 공급/밸류체인 연계가 약한 편이며, 같은 아세안 국가인 말레이시아는 공급, 그리고 베트남과 태국은 수입 물량이 상대적으로 많음

② 미주와 아시아 상품별 무역 추이

농산품 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 미국 9.3/9.6%, 중국 4.6/4.4%, 인도네시아 2.4/3% - (수입): 중국 11.2/12.3%, 미국 10.1/11%
• 인도네시아의 농산품 수출 비중이 크며, 크게 증가함

식품 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 미국 8.9/9.3%, 중국 4.7/4.4%, 인도네시아 2.2/2.9%
• (수입): 미국 10.4/10.9%, 중국 9.0/11.1%, 일본 4.7/3.9%
• 인도네시아의 농산품 수출 비중이 크며, 크게 증가함
• (인도네시아의 농산품/식품 수출 비중 증가 요인): 팬데믹 이후 글로벌 수요 및 상품가격 회복으로 인해 팜오 일, 천연고무, 코코아, 커피, 쌀, 향신료 등 농산품 수출 촉진

미주 및 아시아 식품 수출 추이

• EU를 제외하고는 상위 10개국이 모두 미주 및 아시아 국가임
• (인도네시아): 대 인도 수출 물량의 31% 감소로 인해 총 10%의 감소가 이루어졌으며, 6위권에서 10위로 하락함

금속/철강 무역 추이: 2019년/22년

• (수출): ’22년 인도네시아가 4.5%로 급격히 증가함
• (수입): 태국 2.7/2.4%, 인도네시아 2.6/2.4%, 베트남 2.4/2.0% 등 아세안 국가의 비중이 대체로 감소함
• 전반적으로는 인도네시아 등 아세안 국가의 비중이 큰 편임

섬유 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 중국 39.2/43.6%, 인도 5.6/5.7%, 베트남 2.9/3.2%로, 중국의 비중이 압도적으로 크며, 아시아 각국의 비중이 대체로 증가함
• (수입): 베트남 5.2/5.0%, 중국 5.0/3.2%, 일본 2.8/2.5%, 인도네시아 2.1/2.0%로, 아시아 각국의 비중이 대체로 감소함

의류 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 중국 30.8/31.7%, 방글라데시 6.8/7.9%, 베트남 6.2/6.1%, 인도 3.5/3.1%, 인도네시아 1.7/1.7%
• (수입): 일본 5.7/4.5%, 한국 2.1/2.2%, 중국 1.7/1.8%
• 베트남, 인도네시아가 섬유를 수입 후 가공해 의류로 수출하는 물량이 많음

공산품 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 중국 14.8/21.7%, 미국 8.7/7.8%, 한국 4.1/3.8%, 멕시코 2.2/2.9%, 베트남 0.5/2.0%로서, 중국, 베트남의 증가율이 상대적으로 큼
• (수입): 미국 13.2/15.7%, 중국 8.6/8.9%, 멕시코 2.3/2.7%, 한국 2.3/2.5%로서, 미주 및 아시아 각국의 비중이 대체로 증가함

③ 운송 서비스 무역 추이

해상운송 서비스 추이

• 팬데믹 기간 동안의 수요 및 운임 증가에 따라 해운 서비스가 운송 서비스 무역의 52.4%('21년)를 차지해 글로벌 무역 운송 수단으로서의 중요성이 더욱 제고됨
• 운임이 하락하기 시작함에 따라 '22년 비중은 48.4%로 감소함

항공운송 서비스 추이

• '22년에 여러 지역에서 회복세를 보였으나, 점유율이 25.8%로, 팬데믹 이전(35.2%) 대비 회복이 느림

특송 서비스 추이

• '19년 이후, 국제 전자상거래 물량이 급증함에 따라 글로벌 특송 점유율이 '19년 1.7%에서 2022년 2.8%로 급증함
• '22-'31년 연평균 예상 성장률이 5.7%로 지속적인 증가가 예상됨(Allied Market Research, 2022.9)

글로벌 컨테이너 물동량 추이

• '22년 정점을 기록한 후, 상품 무역 감소와 경제 성장 둔화에 따라 감소 추세가 시작됨
• '23년 5월의 물량 증가가 세계 무역 반등의 신호일 수 있으나, 여러 불확실성 요소로 인해 불투명한 상태임
• 글로벌 컨테이너 물량의 64%를 처리하는 92개 항만의 데이터를 기반으로 추정한 물량임

미주 및 아시아 국가별 운송 무역 추이: 2019/22

• (수출): 미국 8.9/6.1%, 싱가포르 5.7/6.9%, 중국 4.5/10%, 홍콩 2.9/2.2%, 한국 2.6/3.5%, 일본 2.5/2%, 인도 2.1/2.5%로, 중국, 한국의 상승 폭이 큼
• (수입): 미국 8.9/9.2%, 중국 8.7/9.9%, 인도 5.6/6.4%, 싱가포르 5.1/5.4%, 일본 2.8/2.1%, 한국 2.5/2.1%로, 중국 등 상위 국가들의 상승 폭이 큼

미주 및 아시아 권역별 운송 무역 추이: 2019/22년

• (수출): 북미 10.4/7.3%, 중남미 2.8/2.2%, 아시아 25/30.7%
• (수입): 북미 12.2/12.2%, 중남미 3.8/5%, 아시아 34.8/34.9%
• 수출은 아시아, 수입은 중남미의 상승 폭이 큼

한국 운송 수출 증가 요인

• '21년 전체 상품 수출의 13.4%를 차지한 자동차 산업의 실적 등 물량 증가
• ('20년 팬데믹 이후 항공운송 산업의 회복): ①'21년 상반기 항공운송 수출이 전년 동기 대비 32.6% 증가, ② 특히 의료용품과 전자상거래 제품에 대한 높은 수요, ③ 여객기 운항의 점진적인 재개

북미 운송 수출 증가 요인

• 팬데믹 이후 북미 경제의 빠른 회복 및 물량 증가에 따른 세계 최대 운송 서비스 수출국 중 하나인 미국의 수요 증가
• '20년 7월 NAFTA를 대체하고 특히 자동차, 항공우주, 철도 분야에서 3국 간 무역 및 투자 관계를 강화한 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 시행

아시아 운송 수출 증가 요인

• 팬데믹 이후 아시아 경제의 빠른 회복 및 물량 증가에 따른 세계 최대 운송 서비스 수출국인 중국의 수요 증가

④ 미주-아시아 간 해상운송 관련 이슈, 문제점 및 대응 방안

COVID19 팬데믹과 같은 세계적 재난이 무역 흐름, 항만 운영, 선적 용량 및 수요 관련 불확실성에 미치는 영향

• 글로벌 공급망을 혼란에 빠뜨리고 운임, 화물량, 선박 가용성 및 항만 혼잡에 큰 불확실성 초래했으며, 아시아 항만도 마찬가지이지만, 미국의 경우 LA, 롱비치, 뉴욕/뉴저지, 사바나 등 주요 항만에서는 소비재 및 전자 상거래에 대한 수요 급증으로 인해 사상 최고 수준의 컨테이너 물동량 및 적체가 발생함
• (COVID19 팬데믹 등으로 인한 2020년 미국 수입 추이): 한국 9.8%, 인도네시아 13.4% 감소했으며, 주요 영향 상품은 자동차, 기계, 전기 장비, 신발 및 의류 등임
• (미국 수출 추이): 한국 3.4% 증가, 인도네시아 17.2% 감소했으며, 주요 영향 상품은 농산물, 화학제품, 기계, 항공기 등임(US International Trade Commission)
• 컨테이너 해운 시장은 봉쇄 등으로 인해 2020년 상반기 수요가 급감했으나, 2020년 하반기와 2021년 초에는 재고 보충 수요와 경기 부양책에 힘입어 수요가 반등함
• 이로 인해, 특히 아시아-북미 항로에서 컨테이너와 선박이 부족하게 되고, 운임이 일부 노선에서 TEU당 4,000달러 수준으로까지 급등함

세계적 재난 관련 불확실성 대응 방안

• (무역 원활화 지원 위한 혁신): 예를 들어, HMM은 공통 표준 확립과 디지털화 촉진을 목표로 하는 디지털 컨테이너 해운 협회(DCSA)에 참여해 왔으며, 다양한 이해관계자들 사이에서 안전하고 투명한 무역 정보 교환을 촉진하는 블록체인 기반 플랫폼인 TradeLens를 활용함
• (해상 무역 추적 및 예측 능력 개선): 삼성SDS는 인공지능, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅 기반 스마트 물류 플랫폼인 Cello를 통해 화물 운송 및 단절에 대한 실시간 가시성과 예측 분석 능력을 제고함
• (공정경쟁 촉진): 공정거래위원회 등 기관에서 재난 상황 속에서 시장 추이 및 해운사의 행위를 면밀히 모니터 링하고 중국, 일본 등 역내 다른 경쟁국의 당국과 협력하고 정보를 교환함으로써 불공정 관행을 방지하고 해상운송 부문의 공정한 경쟁을 보장해야 함
• (운송 수단 및 루트의 다변화): 다양한 유형의 리스크 및 불확실성에 대응하기 위해 복합운송 연결성 및 해상 운송 연결성 확보가 중요함. 2022년 3분기 글로벌 정기선 운송 연결성 지수는 중국, 한국, 싱가포르, 말레이 시아, 미국의 순임(LSCI)

중국과 미국 등 지역 내 일부 주요 무역 상대국 사이의 지정학적 긴장과 무역 분쟁

• 이러한 긴장과 분쟁으로 인해 아시아와 북미/남미 간의 무역 흐름과 운송 패턴에 영향을 미치는 관세, 제재, 제한 및 불확실성이 발생함
• (미·중 무역 전쟁): 두 국가 모두 시장과 공급원을 다각화하고, 서로에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력함 따라서, 중국과 미국을 연결하는 글로벌 가치사슬의 일부인 한국, 인도네시아 등 다른 국가에도 파급효과가 발생했으며, 일부 국가는 무역 전환 및 대체 효과, 그리고 다른 국가는 무역 위축 및 중단 효과를 초래함
• (인도네시아-호주 포괄적 경제동반자협정(IA-CEPA)): 양자 무역 및 투자 관계 강화를 목적으로 2020년 발효됨. 관세 철폐 및 인하, 서비스 및 투자에 대한 시장 접근 강화, 통관 절차 및 표준 촉진 등을 기반으로 양국 간 전략적 파트너십을 강화하고, 미주 등 글로벌 시장에서의 경쟁력을 제고함

지정학적 긴장과 무역 분쟁 관련 대응 방안

• (다자주의 및 지역 통합 촉진): 현대자동차그룹은 태평양동반자협정(CPTPP), 지역포괄적경제동반자협정 (RCEP), 한·중·일·아세안 등을 포함하는 자유무역협정 등 지역의 무역 자유화 및 통합을 촉진하는 것을 목표로 하는 다양한 이니셔티브에 참여해 활용하고 있으며, 인도네시아, 베트남, 인도, 호주 등 지역 내 다양한 국가 에서의 생산 및 판매 네트워크를 확대해 나가고 있음
• (시장 및 공급원 다변화): SK그룹은 에너지, 통신, 전자상거래, 바이오 의약품 산업 등 성장 잠재력이 높은 다양한 분야 및 동남아시아, 중남미, 중동 등 여러 지역에 투자해 시장과 공급원을 다각화함

온실가스 배출, 대기 오염, 기상 이변, 해수면 상승, 해안 침식 등 환경 문제와 기후 변화가 해상운송에 미치는 영향

• (온실가스 배출): 미국과 아시아 간 해상운송은 2015년 약 1억 5천만 톤의 CO 2 를 배출했으며, 국제 운송이 발생시키는 총 CO 2 의 14%에 해당함(International Council on Clean Transportation(ICCT))
• (기상 이변): 미국과 아시아 간 해상운송은 허리케인, 태풍과 같은 기상 이변에 취약하며, 이는 선박, 항만, 화물에 피해를 줄 뿐만 아니라 무역 흐름과 운송 패턴에 영향을 줌. 예를 들어, 2017년 허리케인 하비가 미국 걸프 연안 여러 항만과 터미널에 피해를 발생시켰으며, 2018년 태풍 망쿳(Mangkhut)은 필리핀, 홍콩, 중국 등 아시아 여러 주요 항만과 컨테이너 터미널에 영향을 미침
• (해수면 상승): 미국과 아시아 간 해상운송은 해수면 상승 위험에 노출되어, 항로 및 수심 변경, 항만 운영및 인프라 영향 등 해상운송에 장기적인 영향을 미침. 온실가스 배출을 통해 지구 평균 해수면은 2100년까지 0.2~2미터 상승할 수 있으며(World Bank), 자카르타, 마닐라, 방콕, 상하이, 도쿄, 뉴욕, 로스앤젤레스 등의 항만이 영향을 받을 수 있음

환경 문제와 기후 변화 관련 대응 방안

• (CO 2 배출량 감소): 배출 감소 및 에너지 효율성 향상을 위한 국제해사기구(IMO) 규정 준수, 대체 연료및 기술 사용 촉진 등이 필요함
• 예를 들어, IMO 규정 및 이니셔티브 이행을 위해, 현대중공업은 선박평형수관리 시스템, 선택적 촉매 환원 시스템, 배기가스 재순환 시스템, 스크러버 등 선박의 환경 성능을 개선하기 위한 기술을 개발 및 적용함
• 예를 들어, 대체 연료 및 기술 사용 장려를 위해 한국가스공사는 해상운송을 위한 대체 연료로서 LNG 벙커링 시설 및 선박에 투자하고, LNG 추진 선박 및 엔진 개발을 추진함
• (기상 이변 대처): 항만 인프라 및 적응 체계 강화, 일기 예보 및 조기 경보 시스템 개선, 비상 계획 및 대응 메커니즘 구축, 보험 적용 범위 확대 등이 필요함
• (해수면 상승에 적응): 항만 시설 및 기반 시설의 재배치, 해안 방어 및 장벽 구축 등이 포함됨
• 예를 들어, 항만 인프라 및 적응 능력 강화를 위해 부산항만공사는 태양광 패널, LED 조명, 전기 크레인 설치 등 항만 시설과 장비의 개선, 해안 침식 방지, 해양 생태계 복원 등을 위한 다양한 프로젝트를 추진함