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제765호

인도, 수출 물류 이중 타격… 유럽 운임 급락·미국 냉동화물 급감

발간일 2025-10-17 권보배 전문연구원 051-797-4774 b2kwon@kmi.re.kr
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인도의 해상 수출 시장이 유럽과 미국을 잇는 주요 항로의 운임 하락과 관세 인상 압력으로 흔들리고 있음

  • 유럽향은 수요 위축과 선복 과잉으로 운임이 절반 수준으로 하락했으며, 미국향은 고율 관세로 냉동·제약 화물 수출이 급감해 물동량 감소와 함께 운임도 하락하고 있음
  • 업계는 수요 부진과 외부 규제 리스크의 결합이 단기 손익뿐 아니라 장기 항로 전략까지 위협할 수 있다고 우려하고 있음

인도-유럽 항로에서는 시장 변동성 속에 평균 품목무차별(freight-all-kinds, FAK) 운임이 6주 만에 절반 가까이 급락

  • 나바셰바(Nhava Sheva)에서 펠릭스토(Felixstowe)/로테르담(Rotterdam) 구간에 대한 주요 선사들의 평균 FAK 요율은 6주 전 TEU/FEU당 1,600~1,800달러에서, TEU(20피트 컨테이너)당 900~1,000달러, FEU(40피트 컨테이너)당 1,000~1,100달러 수준까지 떨어짐
  • 특히 COSCO, ONE 등 아시아계 선사들이 물동량 확보를 위해 공격적인 요율 인하에 나서고 있으며, 현지 포워더들은 “운임이 마케팅 도구가 되어버렸다”며, “선사 간 과열된 가격 경쟁이 시장 전반을 압박하고 있다”고 밝혔음

CMA CGM, MSC 등 일부 선사는 선복 공급을 조정하기 위해 기항지 축소와 허브 항만 우회를 단행

  • CMA CGM은 41주차 ‘EPIC’ 서비스에서 서인도 기항을 생략했으며, 인도-미국 동부 ‘Indamex’ 항로에 모로코 탕헤르(Tangier) 기항지를 추가해 유럽행 화물의 간접 운송을 확대함
  • MSC도 인도-미국 동부 항차 중 토고(Togo) 로메(Lome) 기항을 통해 유럽·지중해행 화물 환적 기능을 강화함
  • 포워더들은 “인도 수출업체들이 이미 휴가 시즌 선적을 마무리한 상태여서, 당분간 유럽 수요 반등은 어려울 것”이라고 진단함

인도-미국 간 냉동·냉장화물(reefer) 수출은 2025년 8월 말 발효된 50% 고율 관세 이후 30~50% 감소

  • 수산물, 냉동식품, 제약 등 주력 수출품이 일제히 영향을 받고 있음
  • Bhavik Mota 머스크(Maersk) 인도·중동·아프리카지역 해상 총괄은 “새우 등 해산물 수출량이 크게 줄었으며, 제약 제품은 현재까지는 안정적이지만 향후 제약 분야에도 추가 관세가 예정돼 있어 영향이 우려된다”고 밝힘
  • Sanyukta Kulkarni DSV 인도지역 트레이드 담당자는 “당장은 기존 계약물량 출하가 있으나, 대규모 거래 감소와 함께 내년 초까지 수요 위축이 이어질 수 있다”고 전망함

선사들은 블랭크 세일링(항차 취소)이나 리퍼 플러그(reefer plug) 할당 축소 등을 통해 운임 방어에 나섬

  • 나바셰바(Nhava Sheva)에서 뉴욕까지의 FAK 또는 계약 운임은 FEU당 3,000~3,200달러 수준으로, 9월 초 대비 약 500달러 하락함
  • ONE은 최근 남인도 하이데라바드(인도 제약 산업 중심지)에서 나바셰바항까지 전용 리퍼 열차 서비스를 신규 도입했으며, 본 노선은 미국 동부행 항차와 연계해 운영됨

유럽·미국 항로에서 동시에 나타나는 수요 둔화와 운임 하락은 글로벌 공급망과 가격 책정 전략 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 우리 해운·물류기업의 전략적 대응이 요구

  • 국내 포워더는 아시아발 요율 경쟁 심화에 대응하기 위해 선사와의 장기계약 확보, 스페이스 협상력 강화가 필요하며, 인도발 수출 일정의 불확실성에 대비한 선적 타이밍 조율, 화물흐름 예측 역량이 중요해지고 있음
  • 항만 혼잡, 운송 지연, 장기계약 재협상 등 복합적 리스크가 커지고 있어, 국내 물류기업은 현지 파트너와의 협업을 통해 탄력적인 네트워크 운영과 위험 분산 전략을 마련해야 함
  • 이와 더불어 리퍼 및 유럽 경유 복합운송 등 틈새 서비스를 기반으로 한 차별화된 전략이 요구되며, 냉동특화 운송이나 고부가가치 화물 집중 전략이 유효할 수 있음

참고자료https://www.joc.com, (검색일: 2025.10.15.)

해외물류시장 위클리 제765호

편집 및 발행인
조정희 원장
발행처
한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
총괄
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