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제586호

러시아 자동차 물류, 코로나19 충격 딛고 정상화 ‘기지개’

발간일 2021-05-26 박성준 부연구위원 051-797-4602 sjpark@kmi.re.kr
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최근 러시아 ‘국민 승용차’ 라다(Лада, Lada)와 러시아 승합차(경상용차)의 대명사 격인 가즈(ГАЗ, GAZ)를 중심으로 러시아의 승합차·승용차 판매가 호조를 이루면서 러시아 자동차 시장이 코로나19 팬데믹의 충격에서 빠르게 벗어나고 있음

  • 러시아 자동차 전문 뉴스채널 루스오토뉴스닷컴(RusAutoNews.Com)에 따르면, 러시아의 대표적인 승합차 브랜드인 가즈는 지난 4월에만 6,174 대를 팔아 전년 동기 대비 137.8%의 판매 증가세를 보였음
  • · 2021년 1~4월 가즈의 누적 판매량은 1만6,741 대이며, 인기 모델은 가젤 넥스트(Gazelle Next)로 동기간 9천 대 이상이 팔림
  • 또한 같은 달 러시아의 국민 승용차로 통하는 라다(압토바즈, АвтоВаз의 대표 브랜드)의 판매량도 1,461대로 전년 동기 대비, 206.9%(476 대)의 높은 신장률을 보였음
  • 이외에 러시아 브랜드인 우아즈(УАЗ, UAZ) 및 미국 브랜드 포드의 판매고 신장에 힘입어 러시아 전체 승합차·승용차의 지난 4월 판매량은 1만 3,739 대(1~4월 누적 4만869 대)로 증가하며 전년 동기 대비 40%의 판매 신장률을 기록함

한편 트럭 시장에서는 러시아 메이커인 카마즈(КАМАЗ, KAMAZ)를 필두로 가즈, 스카니아, 마즈(МАЗ, MAZ), 만(MAN), 볼보 등이 선두권을 형성하고 있음

  • 스카니아는 스웨덴 브랜드이며 폭스바겐사가 모기업으로, 유럽 트럭시장의 16.2%를 점유함

′19년 기준 러시아는 세계 11위, 유럽 5위의 자동차 시장이며, '25년까지 세계에서 가장 높은 수준인 4% 이상의 성장률이 전망된 바 있음

  • 세계 3대 자동차 시장은 중국(′19년 세계 시장의 25.4%), 미국(′19년 세계 시장의 17.2%), 일본(′19년 5.1%)이며, 인도와 독일이 그 뒤를 잇고 있음
  • '19년 러시아의 승합차·승용차 판매 대수는 총 1백76만 대였으나, '20년 코로나19의 영향으로 약 160만 대로 소폭 감소했음 1)
  • 코로나19 팬데믹의 영향으로 변동이 있을 수 있으나, 러시아는 '22년 이후 세계 10위권에 진입할 것으로 예측되며 향후 브라질과 함께 세계 최고 수준의 판매 신장률을 보일 것으로 전망됨(EY, 2020. 아래 그림 참조)

현재 러시아 자동차 내수 시장은 라다, 기아, 현대, 르노, 폭스바겐, 도요타가 시장 점유율을 놓고 각축을 벌이고 있음

  • 라다는 현재 시장 점유율 20%를 상회하는 러시아 최대 자동차(승용차) 메이커로 '14년 시장 점유율 16%를 기록한 이래 지속적으로 시장 점유율을 높여오고 있음
  • 러시아 자동차 시장 제2위 메이커는 한국 기업인 기아차로서 '12년 점유율 6%를 기록한 이래 해마다 점유율을 높여 '19년 현재 13%에 이르고 있음
  • 한국 기업인 현대차는 러시아 자동차 시장 3위 기업으로, 점유율 10% 이상의 라다, 기아차와 함께 러시아 자동차 시장 3강 구도를 형성하고 있음(현대차와 기아차의 시장 점유율을 합치면 23%로서 1위 기업인 라다의 시장 점유율을 앞지름)
  • · ′21년 1분기 중 최고의 판매 신장률을 보인 차량 모델은 현대솔라리스로 전년 동기간 대비 23.4%의 증가 율을 기록함 2)
  • 미국의 포드, GM 및 일본의 혼다자동차 등 경쟁사들은 한국 자동차사의 공세에 밀려 러시아 시장에서 철수 했거나 철수를 결정하고 있음
  • ‧ 러시아 정보포탈 사이트 바이러시아는 '20년 12월말, 혼다자동차 러시아 법인이 오는 '22년 러시아 딜러들에게 신차 공급을 중단하기로 결정한 사실을 보도했음 3)
  • ‧ 현대차는 '20년 12월 GM의 러시아 공장(상트페테르부르크 인근) 인수를 완료했음 4)

러시아는 승용차/경상용차 부문 및 부품 수출이 성장하면서 인접 지역, 유럽 및 CIS 지역 자동차 시장의 완성차 및 주요 부품 공급지로 부상하고 있음

  • 러시아의 자동차 관련 수출 중 가장 큰 부문은 부품 수출로, ′19년 기준 러시아 자동차 관련 수출 총액의 44%(약 17억 달러)를 차지함
  • 러시아의 자동차 관련 수출 중 두 번째로 큰 부문은 승용차‧승합차로 ′19년 수출액은 약 16억 달러를 기록했으나 ′20년 코로나19의 충격으로 9,800만 달러로 감소했음 5)
  • 러시아 정부는 자국 자동차 수출 경쟁력 강화를 위해 '17년 8월 정부령으로 ‘25년 자동차 수출 개발 전략’을 수립한 바 있음
  • ‧ 동 전략의 목표는 '25년까지 자동차 및 자동차 부품 수출액 44억 달러를 달성하는 것임 6)
  • ‧ ′20년 6월 러시아 정부는 자국 기업 차량 비중을 높이기 위해 정부 부처와 공기업(국영기업), 응급차 등의 차량 구입비로 45억 루블(한화 약 687억 원 상당)을 지원키로 결정함 7)

러시아산 자동차의 주요 수출 대상국은 체코, 우크라이나, 라트비아 등이며 카자흐스탄이 유망 수출 대상국으로 떠오르고 있음

  • ′19년 러시아산 자동차의 80% 이상은 유라시아경제연합(EAEU)으로 수출됨
  • · EAEU 협정에 의해 향후 카자흐스탄이 유력 수출시장으로 떠오르고 있음 8)
  • 러시아산 자동차의 주요 수출 모델은 라다4x4, 스코다 옥타비아, 라다 베스타, 폭스바겐 폴로, 기아 리오 등임(아래 그림 참조)

자동차 생산·조립 공장 등 러시아 내 자동차 산업은 모스크바 지역 및 칼루가주, 상트 페테르부르크 등 중서부 지역에 발달해 있음

  • 러시아 최대 자동차사로 라다 시리즈를 생산하는 압토바즈(АвтоВаз)는 사마라주 톨랴티(Толья тти. 모스크바 남동쪽 약 1,000km 위치)에 본사를 두고 있음 9)
  • 러시아 경상용차 시장 점유율 1위 기업인 가즈는 니즈니노브고라드(Нижний Новгород)에 근거를 두고 있음 10)
  • 상트페테르부르크는 러시아 전체 자동차 생산의 25% 11) 를 차지하는 핵심 자동차 산업 클러스터로 한국 기업 현대자동차가 이미 진출해 있으며, 일본계 닛산과 도요타도 진출해 있음
  • 이외에 르노 러시아법인은 모스크바에, 우아즈는 울랴놉스크 12) 에, 카마즈는 나베레즈니에 첼늬(타타르공화 국)에 각각 생산공장을 두고 있음
  • 러시아 서부 이외의 지역에 생산공장이 있는 곳으로는 극동 블라디보스톡이 유일하며, 마쓰다-솔러스가 조립 공장을 운영하다가 최근 엔진까지 생산하고 있음

현재 러시아의 자동차 물류 인프라 구축 방향은 러시아산 자동차 및 부품 수출 경쟁력 향상, 러시아 내수 시장 공급망 확충으로 모아지고 있음

  • 러시아 자동차 수출 경쟁력 향상을 위해 러시아 정부는 자동차 수출시 물류 보조금을 지원함
  • 특히 유라시아경제연합(EAEU) 13) 출범 이후, 카자흐스탄과 벨라루스 등의 수출 특수를 노리고 있음
  • · 카자흐스탄의 베스트셀러 승용차는 러시아산 라다로 ′19년 기준, 22%의 시장 점유율을 기록했으며, 우즈베키스탄 등 다른 중앙아시아 국가로도 러시아산 차량 수출이 증가하고 있음
  • 러시아측은 장기적으로 우크라이나와의 관계 정상화시 우크라이나로의 자동차 수출도 증가할 것으로 기대 하고 있음
  • 현재 러시아 자동차 및 부품 수출은 전용화차를 이용한 철도 운송으로 이뤄지고 있으나, Gefco 등 물류기 업들은 자동차 운반선 확보 등 ‘자동차 수출 능력’ 확대를 모색하고 있음

러시아 내 자동차 생산공장이 서부에 집중된 까닭에 러시아산 자동차의 수출 선적항도 상트페테르부르크항 등 러시아 서부에 집중되어 있음

  • 러시아 자동차 선적항은 북서부의 상트페테르부르크항, 남부의 노보로시스크항, 아조프해의 카프카즈항이 꼽히고 있음
  • 상트페테르부르크항은 아프리카, 남미 향 수출 화물의 선적항이며, 현대글로비스 러시아법인이 진출하여 현대 자동차의 자동차 생산 및 수출을 연계함
  • · 현대자동차 상트페테르부르크 공장에서 생산된 완성차는 트럭킹을 통해 모스크바, 볼가, 폴란드 등으로 운송되며, 시베리아와 극동 지역으로는 철도를 이용함 14)
  • · 상트페테르부르크로부터 모스크바까지 트럭킹에 걸리는 시간은 대략 7시간임
  • · 현대글로비스는 완성차 및 부품, 철강코일을 취급하고 있으며, 완성차는 해상으로 운송하는 반면 자동차 부품(에프터 서비스용)은 블라디보스톡-상트페테르부르크간 시베리아횡단철도(TSR)를 이용하고 있음
  • · 향후 현대자동차는 EAEU 회원국인 벨라루스와 카자흐스탄으로 OEM 방식의 수출 확대를 노리고 있는 것으로 알려짐 15)
  • 흑해 동북해안의 체메스만에 위치한 노로보시스크항(크라스노다르주)은 북서부 상트페테르부르크항과 함께 아프리카, 남미 향 수출 화물 선적항으로 기능함
  • 카프카즈항은 자동차 수출 물동량이 적지만 향후 물동량 증가에 대비해 Lorus SCM 등 일부 물류기업에 의해 로-로 서비스가 시작됨
  • · Lorus SCM은 4PL을 표방하는 러시아 물류기업으로 극동에서 블라보스톡의 마쓰다-솔러스 공장을 고객 으로 한 컨테이너 터미널도 운영하고 있음(처리 능력: 20만 TEU) 16)
  • 자동차 운송 전용선 라인은 한국의 유코카케리어스와 스웨덴 기업 왈레니우스윌헬름센오션 등이 현재 러시아 서부 항만과 유럽 항만을 잇는 서비스를 하고 있음

러시아는 내부 공급망 확충을 위해 전국 철도망과 연결된 ‘교통물류 거점’(Транс портно-логистические центры) 계획을 연방 차원에서 추진 하고 있어 향후 자동차 물류 관련 현지 진출 기업의 면밀한 모니터링이 필요함

  • 동 계획은 '19년 수립된 것으로, 목표연도는 '24년까지임
  • 계획의 핵심 내용은 컨테이너 화물을 대상으로 한 물류 거점 확충으로, TSR 및 중국횡단철도(TCR)와 연계 되어 있으며, 대부분의 물류 거점은 자동차 생산거점과 중복됨(아래 그림 오렌지색 지명 참조)
  • · 한국의 입장에서는 자동차 부품 공급 등과 관련하여 ②번 회랑(국제 동서교통회랑)을 주목할 필요가 있음 (현재 이용 중. 블라디보스톡-우수리스크-모스크바-상트페테르부르크)
  • · 내수시장 및 서유럽 시장으로의 확대를 위해서는 상트페테르부르크 및 칼리닌그라드의 성장 가능성이 있음
  • · 향후 벨라루스, 카자흐스탄 등 EAEU 국가로의 자동차 수출 확대를 위해서는 ③번 회랑(국제 유럽-중서 부회랑)을 주목해볼 필요가 있음

참고자료Autostat (RusAutoNews.Com에서 재인용)/ EY, The Russian and CIS automotive industry: Current trends and outlook, March 2020 주: 2019년 실적을 기준으로 한 것이며 2025년까지의 전망치는 코로나19 상황을 반영하지 않음/ EY, The Russian and CIS automotive industry: Current trends and outlook, March 2020/ autostat(https://eng.autostat.ru/infographics/16077/)/ 내외신 관련 보도 및 해당사 공식 웹사이트를 종합하여 필자 작성/ 러시아연방 교통부(2019) 자료 일부 수정하여 필자 작성, 주: 오렌지색 지명 표시 중 사마라는 압토바즈의 톨리야티 생산공장을 대신함

1) 2019년 통계는 EY, “The Russian and CIS automotive industry,” March 2020, p.15, 2020년 통계는 Jus tauto 인터넷판 2021년 1월 18일 자 기사 참조(https://www.just-auto.com/news/russia-december-lightvehicle-sales-down-21_id199693.aspx).

2) 러시아 Autostat 인포그래픽 참조(https://eng.autostat.ru/news/19975/)

3) 바이러시아 홈페이지 참조

4) “현대차 해외영토 넓혔다...러시아 GM공장 인수,” 파이낸셜뉴스, 2020. 12. 23 참조(https://www.fnnews.com /news/202012231304151085)

5) ′19년 통계는 EY의 보고서를 바탕으로, ′20년 통계는 Statista(https://www.statista.com/statistics/1021913 /russia-car-export-value-by-vehicle-type/)를 바탕으로 함

6) RusAutoNews.Com 관련 기사 참조(http://rusautonews.com/2017/09/06/the-government-has-approved -the-strategy-for-the-development-of-automotive-exports-until-2025/)

7) RusAutoNews.Com 관련 기사 참조(http://rusautonews.com/2020/06/25/state-support-on-automotive-i ndustry-will-exceed-45-billion-rubles-in-russia-in-2020/)

8) “Russia: still supporting exports,” Automotive Logistics, 10 March 2020 (https://www.automotivelogi stics.media/finished-vehicle-logistics-2/russia-still-supporting-exports/40308.article)

9) 사마라주의 주도이자 러시아 10대 도시 중 하나인 사마라(Самара. ′19년 기준 인구 115만 명)와 인접해 있음

10) 니즈니노브고라드는 모스크바 동쪽에 위치한 러시아 5대 도시(′19년 기준 인구 약 125만 명)로 모스크바 및 수도권에 직통으로 연결됨. 볼가강과 오카강 상에 위치하여 러시아 서부의 교통 요지로 꼽힘

11) ′18년 1월 기준(RusAutoNews.Com 기사 참조)

12) 우아즈(УАЗ)는 울랴놉스키자동차공장(Уляновский Автомобильный Завод)의 줄임말 이며, 지프차(UAZ-469) 생산으로 유명함

13) 옛 소련권 국가들의 경제통합을 위해 2015년 5개국(러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 키르기스스탄, 아르메니아)을 회원국으로 하여 출범. 관세동맹 체결을 통해 회원국 상호간 무역·투자가 원활해짐 14) 한국교통연구원이 실시한 현지조사 결과(2017.3) 참조

15) AutomotiveLogistics, “Russia: still supporting exports,” March 10, 2020(https://www.automotivelogi stics.media/finished-vehicle-logistics-2/russia-still-supporting-exports/40308.article)

16) Lorus SCM 웹사이트 참조(https://lorus-scm.ru/en/)

해외물류시장 위클리 제586호

편집 및 발행인
장영태 원장
발행처
한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터 (부산광역시 영도구 해양로 301번길 26)
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